砸下67亿入股FF,恒大“造车梦”成真!但为什么还是贾跃亭说了算

编者按:本文来自微信公众号“每日经济新闻”,作者李星、杨翼,编辑段思瑶、王嘉琦。36氪经授权转载。

今日(6月25日),恒大健康(00708,HK)发公告称,公司以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份,间接获得Smart King公司45%的股权,成为公司第一大股东。

你可能会问,香港时颖和Smart King这两家公司,名字根本没听说过,为什么恒大健康要花如此重金收购呢?

这两家公司的确陌生,但贾跃亭应该“家喻户晓”吧。

根据恒大健康的公告,2017年11月,香港时颖公司与以贾跃亭为代表的美国新能源汽车公司Faraday Future(法拉第未来,以下简称FF)原股东,以合资模式设立了一家新合资公司Smart King:

时颖公司出资20亿美元获取Smart King 45%股权;

而FF原股东(即贾跃亭)以技术资产及业务入股,获取Smart King33%股权;

剩余22%股权将作为股权激励预留给公司管理层。

恒大健康收购香港时颖公司100%股份后,意味着恒大正式入主FF。

贾跃亭仍拥有控制权和主导权

恒大健康收购香港时颖公司100%股份之后,Smart King的股权结构将变成:

恒大健康将持有其45%的股权;

贾跃亭持有33%股权;

余下22%股权归属于公司管理层。

恒大健康在公告中称,正式入主FF后,恒大方面将委派集团董事局副主席、总裁夏海钧担任Smart King公司的董事长。

成为第一大股东,不代表具有主导权。

当天,FF相关负责人在接受每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者独家采访时则表示,贾跃亭目前仍拥有FF公司日常运营的全部控制权和主导权。目前贾跃亭任职FF创始人兼全球CEO。“恒大入主FF后,贾跃亭将正式出任该公司首席执行官(CEO),他将和现有管理团队继续负责FF的各项业务运营。”

▲图片来源:贾跃亭个人微博

FF相关负责人还向每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者表示:

公司的主导权是采用AB股形式,就像马云与孙正义一样,虽然马云拥有阿里巴巴8.9%的股份,但却拥有阿里巴巴绝对的控股权。贾跃亭持有FF 33%的股份,但1股拥有10票的投票权,而投资人(恒大集团)持有FF 45%的股份,但1股仅有1票的投票权。

贾跃亭拥有超级投票权,虽然他现在已经不是FF的第一大股东,但对公司拥有绝对的运营权,包括在董事会、日常经营管理、投资大会等。

董事会组成方面,FF拥有五个董事会席位,而恒大方面拥有两个董事会席位。FF在董事会上也拥有绝对的控制权。

恒大方面也向记者透露,根据协议,在新公司年度及特别股东大会上,恒大持有1股股份配有1票投票权,而FF前股东持有1股股份配有10票投票权。

但是,在FF原股东违约的情况下,投票权将出现反转,特别投票权将回转到恒大手中。此外,管理层股权激励的股份不具有任何投票权。

另一方面,FF也在今日(6月25日)下午宣布,经过美国政府近半年的审批后,其总金额为20亿美元的首轮融资于日前获得了美国外国投资审查委员会(CFIUS)的批准。据记者了解,此次FF首轮融资20亿美元主要来自于已被恒大健康收购100%股份的香港时颖公司。

▲图片来源:FF官方微信截图

此前,资金问题是限制FF发展的最大障碍。

据知情人士透露,FF陷入财务困境时,同时接洽了多个国家的多个投资人,包括恒大、时颖在内。

在恒大对FF进行尽职调查以评估时,时颖率先与FF签订交易协议,而恒大评估FF完毕后,决定向时颖溢价发起收购,此时相关交易也已于6月18日通过美国外国投资委员会(CFIUS)的审批。

FF方面称:“恒大健康及恒大集团的强大实力和丰富经验也将在运营管理、资源整合等方面为FF提供助力和借鉴,帮助公司取得长足发展。”

据了解,目前,FF91的量产和交付工作正在紧锣密鼓地进行中。6月7日,FF宣布其位于加州汉福德的工厂获得了当地政府的正式许可,并公布了工厂的总承包商。第一批生产设备已安装并测试完成,汉福德当地生产和技术保障的大规模人员招聘也已全面展开。同时,FF还在按照既定计划扩大产品线,后续车型的开发及业务布局也早已展开。

“近期,FF将在中国市场迎来业务的重大突破。”FF方面向《每日经济新闻》记者透露,FF目前已全面登陆中国,广州南沙工厂已经正式落地并开工建设。加上北京办公室和上海研究中心,FF将继续深耕中国市场。

恒大看上了FF什么?

据FF方面提供的资料显示,截至2017年12月融资后,FF的估值为44.5亿美元。恒大将持有其45%的股权,贾跃亭持有33%股权,余下22%股权归属于公司管理层。

早在今年2月14日,FF曾透露已成功完成股权融资,随后业界就有猜测认为背后金主为恒大。4月,坊间又传出恒大集团董事局主席许家印已确认投资了贾跃亭旗下的FF,并成立了专门的汽车团队。

“FF香港”全资拥有的睿驰汽车,此前曾以3.64亿元人民币成功竞得南沙区万顷沙保税港加工制造业区块400988平方米(约合601亩)土地。据了解,Smart King全资持有“FF香港”。

事实上,恒大投资FF可从其近来的一些动作看出些端倪。今年4月9日,恒大集团与中国科学院签署全面合作协议时,许家印宣布正式进军高科技产业:恒大计划未来十年投资1000亿元,在生命科学、航空航天、集成电路、量子科技、新能源、人工智能、机器人、现代科技农业等重点领域,和中国科学院共同创建引领前沿科技的“三大基地”。

值得注意的是,新能源是其中的重要一项,而FF涉足的正是新能源汽车。

恒大方面称,之所以入主FF,主要看中其在新能源汽车领域的研发技术和产品实力。“FF在多项技术指标上已全面领先行业标准,实现了动力系统、车辆平台、自动驾驶、人工智能、计算平台、互联网系统等六大领域的技术变革。”

恒大方面认为,FF即将量产的车型FF91的多项性能和技术指标已达到世界顶尖水平,超越目前世界上所有的电动汽车品牌。

“此次成功收购FF,中国企业自此将掌握全球最先进的新能源汽车技术。”恒大方面向每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者透露,此次收购已通过美国外国投资委员会(CFIUS)的审批。

此前,有投资人在接受记者采访时直言,借投资新造车势力来入局新能源汽车这一新风口似乎已成为一个潮流,这也是不缺钱的地产商投资新造车势力的主要目的之一。

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